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04 août 2017

Communiqué de presse 17/30

I. Situation globale

Au 30 juin 2017, le patrimoine global net des organismes de placement collectif, comprenant les OPC soumis à la Loi de 2010, les fonds d’investissement spécialisés et les SICAR, s’est élevé à EUR 3.943,598 milliards contre EUR 3.956,366 milliards au 31 mai 2017, soit une diminution de 0,32% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 12,70%.

L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de juin une variation négative se chiffrant à EUR 12,768 milliards. Cette diminution représente le solde des émissions nettes positives à concurrence d’EUR 20,751 milliards (0,53%) et de l’évolution défavorable des marchés financiers à concurrence d’EUR 33,519 milliards (-0,85%).

L’évolution des organismes de placement collectif se présente comme suit1:

Le nombre des organismes de placement collectif (OPC) pris en considération est de 4.130 par rapport à 4.142 le mois précédent. 2.646 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 13.190 compartiments. En y ajoutant les 1.484 entités à structure classique, au total 14.674 unités sont actives sur la place financière.

Concernant d’une part l’impact des marchés financiers sur les principales catégories des organismes de placement collectif et d’autre part l’investissement net en capital dans ces mêmes OPC, les faits suivants sont à relever pour le mois de juin :

Les catégories d’OPC à actions ont pour la plupart affiché des développements négatifs pour le mois sous revue.

Au niveau des pays développés, la catégorie d’OPC à actions européennes a affiché des pertes de cours dans le contexte des anticipations d’une politique monétaire moins accommodante dans le futur et de l’appréciation de l’EUR. Si le marché des actions aux Etats-Unis a légèrement progressé face notamment aux bons résultats de certaines entreprises, la dépréciation de l’USD par rapport à l’EUR a fait clôturer la catégorie d’OPC à actions américaines en territoire négatif. Les bons chiffres de commerce extérieur au Japon et la dépréciation du Yen par rapport à l’USD se sont traduits par une performance positive de la catégorie d’OPC à actions japonaises, qui a été compensée en grande partie par la dépréciation du Yen par rapport à l’EUR.

Au niveau des pays émergents, la catégorie d’OPC à actions d’Asie s’est développée négativement suite à la dépréciation des principales devises asiatiques, et ceci malgré une performance positive des marchés d’actions asiatiques sur fond de données économiques stables en Chine et d’un environnement conjoncturel global favorable. Les pertes au niveau de la catégorie d’OPC à actions de l’Europe de l’Est s’expliquent principalement par la baisse du prix du pétrole ainsi que les problèmes géopolitiques persistants de la région. Sous l’effet surtout des problèmes politiques persistants dans différents pays de la région et de la dépréciation des principales devises sud-américaines la catégorie d’OPC à actions d’Amérique latine a terminé en baisse.

Au cours du mois de juin, les catégories d’OPC à actions ont globalement affiché un investissement net en capital positif.

Évolution des OPC à actions au mois de juin 2017*


* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

En Europe, la conjoncture stable ainsi que les anticipations de réduction du programme de rachat d’actifs de la Banque centrale européenne ont entraîné à la hausse les taux d’intérêt à long terme des obligations d’Etat et d’entreprises de sorte que la catégorie d’OPC à obligations libellées en EUR a baissé en valeur.

Les rendements des obligations d’Etat américaines ont peu bougé durant le mois sous revue, sous l’effet d’une part de la décision de la Banque centrale américaine de relever les taux directeurs et d’amorcer une réduction de son bilan et d’autre part d’indicateurs conjoncturels moins bons que prévus. Face à la dépréciation de l’USD par rapport à l’EUR, la catégorie d’OPC à obligations libellées en USD a en somme terminé en négatif.

La catégorie d’OPC à obligations des pays émergents a connu un mouvement de baisse sur fond des problèmes géopolitiques dans certains pays de la région, de la baisse du prix de pétrole et de la dépréciation de quelques devises principales.

Au cours du mois de juin, les catégories d’OPC à revenu fixe ont globalement affiché un investissement net en capital positif.

Évolution des OPC à revenu fixe au mois de juin 2017*


* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

L’évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois diversifiés et des fonds de fonds est illustrée dans le tableau suivant :

Evolution des OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois de juin 2017*


* Variation en % des Actifs Nets en EUR par rapport au mois précédent

II. Ventilation du nombre et des avoirs nets des OPC

Durant le mois de référence, les quinze organismes de placement collectif suivants ont été inscrits sur la liste officielle :

1) OPCVM partie I Loi 2010 :

  • HAIG INTERNATIONAL, 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
  • INVEST EVOLUTION, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
  • LAMPE SICAV, 80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg
  • SCOR FUNDS, 60, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

2) OPC partie II Loi 2010 :

3) FIS :

  • ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
  • BERLIN LANDBANKING FUND SICAV-SIF, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
  • CAPE CAPITAL SICAV-SIF II, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
  • FOREVER FUNDS SICAV-SIF, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
  • HERMES DIRECT LENDING MASTER FUND SCS, SICAV-SIF, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • MERCER PRIVATE INVESTMENT PARTNERS IV FEEDER FCP-SIF, 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
  • NOVOSA-LUX FCP-FIS, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
  • TIKEHAU INVESTMENT II S.C.S., SICAV-SIF, 60, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • UNIVERSAL POWER S.C.S. SICAV-FIS, 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

4) SICAR :

  • BIP FUND (SCA), SICAR
  • BTOV GROWTH I SCS, SICAR

Les vingt-sept organismes de placement collectif suivants ont été radiés de la liste officielle au cours du mois de référence :

1) OPCVM partie I Loi 2010 :

  • ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer
  • ATTIJARI AFRICA FUNDS, 60, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • BREISGAU-FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • DKO-LUX OPTIMA, 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
  • DKO-LUX-AKTIEN DEUTSCHLAND, 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
  • DKO-LUX-AKTIEN GLOBAL (DF), 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
  • DKO-LUX-AKTIEN NORDAMERIKA, 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
  • DKO-LUX-RENTEN EUR, 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
  • DKO-LUX-RENTEN USD, 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
  • DWS DIVIDENDE DIREKT 2017, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • KATLA MANAGER SELECTION, 9, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
  • SUMITOMO MITSUI TRUST EQUITY FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

2) OPC partie II Loi 2010 :

  • APRIMA ONE, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
  • ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
  • ISALPHA, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
  • M.A.R.S. FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
  • MPC GLOBAL MARITIME OPPORTUNITIES S.A. SICAF, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

3) FIS :

  • 1741 SPECIALISED INVESTMENT FUNDS SICAV, 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
  • A CAPITAL CHINA OUTBOUND FUND, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
  • DIFFERENTIA SICAV-FIS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
  • HP INVESTMENTFUND-FIS, 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
  • KAROO INVESTMENT FUND S.C.A. SICAV-SIF, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
  • KSK-DEKA-FONDS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
  • MANASLU, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
  • MERCURE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
  • SELLIN FUND FCP-FIS, 44, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
  • UBS (LUX) SIF SICAV 1, 33A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

4) SICAR :

1 Les données statistiques des SICAR n’étant publiées que sur une base annuelle avant décembre 2016, le graphique reprend pour les mois précédents le nombre et les actifs nets des SICAR au 31 décembre 2015, se traduisant par des chiffres constants jusqu’en novembre 2016 pour ces véhicules.

2 Avant le 31 décembre 2016, les données statistiques pour les SICAR n’ont été publiées que sur base annuelle.